Si trabajas con Salesforce y deseas dar un paso más en la interpretación de datos, o también llaman Business Intelligence, en este post te explicaré como dotar tu plataforma CRM con una de las mas potente y conocida herramienta de análisis de datos Qlik Sense.
1.- Accedemos a la plataforma Qlik Sense
2.- Si no tenemos credenciales, nos registraremos (Tienes posibilidad de cuenta gratuita).
2.- En la zona «Download» de la web, seleccionaremos el Conector Salesforce.
3.- Dentro de nuestro panel de proyectos, pulsaremos a Crear nueva APP.
4.- Creada la APP, seleccionaremos la «Fuente de Datos», en este caso marcaremos: «Salesforce».
5.- La siguiente sección es la más completa e importante. Aquí es donde tendremos que vincular y crear relación, a nivel de credenciales, entre Salesforce y Qlik Sense. Junto a esta conexión, tendremos que configurar el control de seguridad, limites de conexiones, etc.
Importante marcar las siguientes opciones:
- SOAP API: Query
- Timeout: 100
- Batch size: 500
- Plan queries onlye
- Convert SQL dats
- Convert UTC to local time
- Name: «Salesforce_SOAP»
6.- Para disponer de toda la información que nos solicita la anterior ventana, tendremos que acceder a Salesforce y solicitar accesos de seguridad.
9.- Creación de Token desde Salesforce.
6.- Superada la configuración entre ambas plataforma, en la siguiente imagen se puede apreciar como la conexión ya está efectiva y se puede visualizar desde Qlik Sense, información de la base de datos de Salesforce.
7.- Con la información conectada con la base de datos de Salesforce, ya podremos crear los paneles y gráficos que necesitemos para realizar cualquier análisis de negocio. Podremos crear Cuadros de mando e incluso un Data Warehouse.
En el siguiente vídeo, puedes ver paso a paso cómo configurar tanto Qlik Sense como Salesforce. Si con esta información continuas con alguna duda, aquí te dejo otro vídeo donde también se explica cómo conectar Salesforce y Qlik Sense.
Si tienes una configuración particular, alguna duda o sugerencia, puedes dejar un comentario en este post y te contestaré en cuanto lo vea.