Si has llegado a este artículo, quizás sea porque te encuentras en la necesidad de exportar tus contactos de Salesforce a un archivo Excel o CSV, es decir: ¿Comenzaste a trabajar con Salesforce y quizás ahora quieres cambiar de plataforma CRM?¿Podría ser esta tu situación?Si es este el motivo o de lo contrario, tan solo necesitas conservar la información en archivo de tipo csv, a continuación te explico, como puedes hacer esta exportación de contactos en Salesforce.Voy a detallar cuál podría ser una forma para realizar estos pasos de exportación desde Salesforce:Accedemos a salesforce.comTras hacer login, dentro de nuestro backend, nos dirigiremos a la zona de informes:Cómo generar informes en SalesforceConfiguración > Datos > Exportación de datos.
En esta sección, podremos ejecutar una exportación o bien dejarla programada para que se ejecute de forma periódica en días, semanas o de forma mensual.No sé necesario exportar toda la información de Salesforce sino que puedes seleccionar por ejemplo los siguientes datos que deseas exportar:
- Contactos
- Oportunidades
- Actividad
- Cuentas
- Etc
A la finalización de la exportación, se generará un archivo ZiP que podrás descargar.A continuación, una imagen de la zona de ayuda y manuales de Salesforce.
Si estás en una situación parecida o quieres comentar alguna información adicional sobre este procedimiento, te animo a que dejes tus comentarios justo aquí abajo. 😉